Leistungen

Wir können viel für Sie tun.
Wie viel, entscheiden Sie selbst.

„Jeder Kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse. Unser großes Netzwerk und gezielte Partnerschaften machen ein exakt auf den Kunden maßgeschneidertes Konzept erst möglich. Das zahlt sich aus.“
Thomas UderFinancial Partner Niederlassung München

Weil Zukunft feste Wurzeln braucht.

Zuverlässigkeit, Weitblick und Kompetenz von heute bieten Ihnen Sicherheit und Verlässlichkeit für morgen.
Vermögensberatung
Vermögensbetreuung
Vermögensverwaltung
Weitere Leistungen

Vermögensberatung

»WEALTH Assistance« ist ideal für den Anleger, der möglichst stark in Entscheidungen mit einbezogen werden möchte. Wir begleiten Sie und unterbreiten Ihnen regelmäßig Vorschläge für optimale Anlagemöglichkeiten. Nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, handeln wir für Sie.

Vermögensbetreuung

Wir bieten Ihnen kompetente und unabhängige Vermögensbetreuung. So profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, der profunden internationalen Marktkenntnis und dem hohen Qualitätsanspruch, den wir an alle Anlageprodukte stellen.
Um Individualität mit Leben zu füllen und den Bedürfnissen unserer Kunden konditionell, aber auch konzeptionell gerecht zu werden, bieten wir Ihnen sehr unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten an.

Vermögensverwaltung

»WEALTH Management« ist die beste Lösung für Anleger, die mit uns gemeinsam die generelle Anlagestrategie festlegen, die einzelnen Schritte zur Zielerreichung aber uns überlassen. So haben Sie Ihren Kopf frei für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben.

Weitere Leistungen

Ganz nach Ihrer speziellen Situation runden wir die ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens mit den folgenden Dienstleistungen ab:
• Family Office
• Strategische Finanzplanung
• Stiftungsmanagement
• Absicherung und Assekuranz

Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln.

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