Unsere Auszeichnungen

Handelsblatt Elite Report

Prädikat "TOP 10 – summa cum laude" durch den Elite Report 2025

Bereits das siebte Jahr in Folge zeichnet uns der renommierte Elite Report um Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels aus München in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt für unsere herausragenden Leistungen aus. Nach „cum laude“ im Jahr 2019 und „magna cum laude“ in 2020 wurden wir beim nunmehr 22. Vermögenskonvent im Rittersaal der Salzburger Residenz das fünfte Jahr in Folge mit der Höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet.

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Der Elite Report schreibt dazu in diesem Jahr über uns:

„Kunde in Not. Viele hatten keine Zeit. Kaum Hoffnung für die vorgelegte „Vermögensruine“. Wegschauen… das wäre unterlassene Hilfeleistung und widerspräche den guten Sitten. In diesem Haus aber bemühte man sich spontan, konzentriert und beherzt um die Sanierung. Im Zentrum stand das Wohl und Wehe einer Dame im fortgeschrittenen Alter. Retten, was zu retten ist! Bester Sachverstand verband sich hier mit edler Disziplin. VALEXX legte damit den Fall einer Vermögensrettung an den Tag und die Elite Report-Jury war beeindruckt über diesen Vermögenskavalier und seinen vorbildlichen Einsatz. Ein schönes, dabei kein so seltenes Ergebnis für die Bewertungs-Jury, die das aber gerne als Vorbild bewertet hat. So weit, so gut und noch besser.

Diese leistungsstarke Vermögensverwaltung mit ihrem Zentrum in Hannover hat sich zügig an die Spitze hochgearbeitet und überzeugt mit bestem Sachverstand als Grundlage für die gut gelebte Kundenorientierung. Können und Fleiß zeigen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Engagement. Am Ende steht dann auch noch der Erfolg in einer außerordentlichen Performance. Der Schlüssel zum Erfolg liegt am Investmentstil, der mehr den „Absolute Return“-Gedanken als eine Benchmark in den Vordergrund stellt. Zudem setzt man auf Absicherungsinstrumente, wenn die Marktschwankungen intensiver werden. Wir stellen fest, auch beim finanziellen Ergebnis ist dieser Vermögensverwalter wirklich empfehlenswert. Und es tut gut, dies auch öffentlich festzuhalten.“

Fachmagazin Capital

"Top-Vermögensverwalter"

Beim sechsten großen Test für Vermögensverwalter des Magazins CAPITAL in Zusammenarbeit mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) nahmen im vergangenen Jahr 123 bankenunabhängige Vermögensverwalter teil. Das IVA analysierte für CAPITAL mehr als 69.000 reale Kundendepots bei den Depotbanken V-Bank, DAB BNP Paribas, Deutsche Bank, Baader Bank sowie Donner & Reuschel an vier Quartalsstichtagen von Ende 2022 bis Ende 2023.

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Geprüft wurden hierbei die Depotklassen „konservativ“ (bis 40% Risiko), „ausgewogen“ (bis 70% Risiko) und „chancenorientiert“ (> 70% Risiko). In allen drei Depotklassen wurde die Value Experts Vermögensverwaltungs AG im vierten Jahr in Folge mit vier Sternen, dies entspricht der Gesamtnote SEHR GUT, ausgezeichnet. Innerhalb der einzelnen Depotklassen gab es jeweils die fünf Unterkategorien „Portfoliostruktur“, „Produktumsetzung“, „Risikomanagement“, „Kosteneffizienz“ und „Performance“.

In diesen Unterkategorien konnte die VALEXX AG in der Depotklassen „konservatives Depot“ für die Kategorie „Risikomanagement“ sowie in die Depotklasse „Chancendepot“ für die Kategorie „Portfoliostruktur“ jeweils sogar fünf Sterne, dies entspricht der Gesamtnote HERVORRAGEND, erreichen.

Fachmagazin Citywire

"Top 50 der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands"

Das Fachmagazin „Citywire“ ehrt unser Haus seit 2017 jährlich als ein Unternehmen unter den TOP 50 der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.

Unter den tausenden Finanzhäusern in Deutschland wählt „Citywire“ in einem aufwendigen Analyseprozess die größten 50 Unternehmen aus. Wichtige Kriterien sind hierbei die absolut bankenunabhängige Beratung, die Expertise der Berater, das eigene Produktangebot des Unternehmens und das betreute Volumen.

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Prädikat "Exzellente Beratungsqualität 2024"

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zeichnete uns nach einer umfangreichen Analyse im Rahmen des „Private Banking Tests 2024“ mit der Höchstnote „Exzellente Beratungsqualität“ aus. Hierbei stand neben einem Digitalcheck das persönliche Gespräch mit dem Kunden klar im Vordergrund.

Wir freuen uns sehr darüber, wiederholt und im Jahr 2023 sogar als Sieger auf Platz 1 unter allen Ausgezeichneten im „Private Banking Test 2023“ gekürt worden zu sein.

RenditeWerk

Prädikat "Stiftungsexzellenz 2022/23"

Das „RenditeWerk“ um Herausgeber Dr. Elmar Peine zeichnete die Vermögensverwaltungsmandate unseres Unternehmens erneut mit dem Prädikat „STIFTUNGS EXZELLENZ 2022/23“ aus. Die Auszeichnung fußt zum einen auf der hohen Stiftungskompetenz unserer Beraterinnen und Berater, zum anderen auf unseren passgenauen, individuellen Vermögensverwaltungsmandaten für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen.

Deutschlandweit erhielten nur fünf Vermögensverwalter dieses wertvolle Prädikat.

FUCHS/RICHTER Prüfinstanz

Prädikat "Trusted Wealth Manager 2024"

Der renommierte Verlag Fuchsbriefe, welcher regelmäßig unabhängige Untersuchungen hinsichtlich der Beratungsqualität bei Banken und Vermögensverwaltern durchführt, verleiht uns seit Jahren das Vertrauenssiegel „TRUSTED WEALTH MANAGER“.

Diese vielbeachtete Prüfinstanz bestätigt damit, dass unsere sogenannte „Vertrauensampel“ seit Jahren nachhaltig und verlässlich auf „grün“ steht.

FUCHS/RICHTER Prüfinstanz

"Besser als die Benchmark" – im Performance Projekt VII

Im Oktober 2021 starteten wir gemeinsam mit 42 weiteren Teilnehmern im „Performance Projekt VII“ der FUCHS/RICHTER Prüfinstanz. Wir freuen uns sehr, bei diesem Wettbewerb, bei dem wir unter anderem an der Performance vergleichbarer ETFs gemessen werden, seit Jahren durchgängig einen konstanten Spitzenplatz zu belegen. So schlagen wir seit Beginn des Projektes nachhaltig die Benchmark dieses Projektes.

Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

"Arbeitgeber der Zukunft 2024"

Das deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung – DIND in Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Business Magazin DUP UNTERNEHMER zeichnet die VALEXX AG seit Jahren als „Arbeitgeber der Zukunft“ aus.

F.A.Z.-Institut

"Deutschlands meist empfohlene Vermögensverwalter 2024"

Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen hat in einer aktuellen Studie die Daten eines Social Media Monitorings analysiert und bewertet. Es untersuchte die Themengebiete Service, Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung, Qualität, Seriosität, Preis, Preis-Leistung und Gesamteindruck und zeichnete diejenigen Unternehmen aus, die sich durch besondere Empfehlungswürdigkeit hervorheben.

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Entscheidend ist ein ausgewogenes Verhältnis von Preis und Leistung, das es der Kundschaft ermöglicht, das Beste aus ihren Investitionen herauszuholen. Besonders empfehlenswerte Vermögensverwalter zeichnen sich durch einen exzellenten Service und eine umfassende Kundenberatung aus. Neben der Qualität der Beratung und des Serviceangebots sind auch die Transparenz und die Fairness der Preisgestaltung entscheidende Kriterien. Vermögensverwalter, die es schaffen, durch ihre Leistung und Integrität zu überzeugen, werden von ihren Kundinnen und Kunden besonders geschätzt und empfohlen, da sie mit ihrem positiven Image als verlässliche Partner gelten und ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit signalisieren. Wir freuen uns sehr über diese viel beachtete und wertvolle Auszeichnung des F.A.Z.-Instituts.

Finanzen Verlag

"Vermögensverwalter des Jahres 2024"

Im Rahmen der „Finanzennacht“ in München hat uns der Finanzen Verlag den „Goldenen Bullen“ in der Kategorie „Vermögensverwalter des Jahres“ verliehen.

„Ein besonderer Aufsteiger in die Elite der Vermögensverwalter. Er besticht durch konsequente Ausrichtung auf Vermögenserhalt und setzt dabei auf Charakter. An vier Standorten in Deutschland warten Beraterpersönlichkeiten, die ein echtes Interesse an einer von Fairness geprägten Partnerschaft haben. Das ist einer der Grundsätze der VALEXX AG, die im Investmentprozess einen fundamentalen Ansatz verfolgt und sich dabei vor allem auf die europäischen und amerikanischen Kapitalmärkte konzentriert. Die hohe Weiterempfehlungsquote und Kundenzufriedenheit sprechen Bände. Charakterlich und persönlich sehr wertvoll!“

Magazin Private Banker

Premiumkategorie "Führender Vermögensverwalter Deutschlands"

Das Magazin „Private Banker“ ehrte unser Unternehmen kürzlich wiederholt als solide verankerten unabhängigen Vermögensverwalter auf stetigem Wachstumskurs.

Aufgrund unserer jahrzehntelang gelebten Unternehmensphilosophie wurde unser Haus in diesem Jahr hier erneut ausgezeichnet und fortlaufend in der Premiumkategorie führender Vermögensverwalter Deutschlands empfohlen.

WirtschaftsWoche

Prädikat "Beste Vermögensverwalter 2024"

Die WirtschaftsWoche zeichnet unser Unternehmen und im Besonderen unseren Fonds Vermögenswerte Global VV in der Kategorie Dynamische Investmentfonds „Beste Vermögensverwalter 2024“ aus.

Die Redaktion der WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur MMD Analyse & Advisory hat hierfür insgesamt 1.332 Investmentfonds von 512 Banken und Vermögensverwaltern, die eine spezielle Erlaubnis der Finanzaufsicht haben, in den Kategorien „Defensiv“, „Ausgewogen“ und „Dynamisch“ analysiert. Ausgezeichnet wurden schließlich die besten 20 in jeder Kategorie.

Magazin TAGESSPIEGEL

Der Gesellschaft etwas zurückgeben – "Charity Award 2024"

Das Berliner Magazin TAGESSPIEGEL hat in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Kölner Rating- und Rankingagentur Service Value GmbH erstmalig Unternehmen, deren Wohltätigkeits-Aktivitäten besonders überzeugen, untersucht. Der „Charity Award 2024“ basiert auf einer Studie zum gesellschaftlichen Engagement unter dem Motto „BE THE CHANGE – Auszeichnungen für gute Taten“.