Unsere Leistungen

Unsere Leistungen

Weil Zukunft feste Wurzeln braucht.

Zuverlässigkeit, Weitblick und Kompetenz von heute bieten Ihnen Sicherheit und Verlässlichkeit für morgen.

»WEALTH Assistance« ist ideal für den Anleger, der möglichst stark in Entscheidungen mit einbezogen werden möchte. Wir begleiten Sie und unterbreiten Ihnen regelmäßig Vorschläge für optimale Anlagemöglichkeiten. Nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, handeln wir für Sie.

Wir bieten Ihnen kompetente und unabhängige Vermögensbetreuung. So profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, der profunden internationalen Marktkenntnis und dem hohen Qualitätsanspruch, den wir an alle Anlageprodukte stellen.

Um Individualität mit Leben zu füllen und den Bedürfnissen unserer Kunden konditionell, aber auch konzeptionell gerecht zu werden, bieten wir Ihnen sehr unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten an.

»WEALTH Management« ist die beste Lösung für Anleger, die mit uns gemeinsam die generelle Anlagestrategie festlegen, die einzelnen Schritte zur Zielerreichung aber uns überlassen. So haben Sie Ihren Kopf frei für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben.

Ganz nach Ihrer speziellen Situation runden wir die ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens mit den folgenden Dienstleistungen ab:

  • Family Office
  • Strategische Finanzplanung
  • Stiftungsmanagement
  • Absicherung und Assekuranz

„Jeder Kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse. Unser großes Netzwerk und gezielte Partnerschaften machen ein exakt auf den Kunden maßgeschneidertes Konzept erst möglich. Das zahlt sich aus."

Kathrin Winter – Financial Partner, Niederlassung München

Viele Vorteile kumulieren sich zu Ihrem ganz persönlichen Mehrwert.

Wertvolles verdient es, besonders beschützt und bewahrt zu werden. Ihre Beziehung zu uns wird von Offenheit, regelmäßigem Informationsaustausch und gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Denn nur wer die speziellen Wünsche und Ziele seiner Kunden genauestens kennt, kann individuelle Lösungen entwickeln.

Aus den bereits skizzierten Merkmalen unseres Leistungsversprechens entstehen in Kombination mit unserer Konzeption klare Vorteile für Sie. Wir arbeiten banken- und organisationsunabhängig und sind daher frei in der Auswahl der verwendeten Anlagen.

Sie können somit die qualitativ besten und kostengünstigsten Investments mit uns auswählen. Wir wollen Ihr Vermögen optimieren, nicht unsere Provisionen.

Wir arbeiten frei von typischen Produktvorgaben bei Banken und finden somit die besten Lösungen für Sie. 

Ebenso stehen bei uns keine hauseigenen Produkte im Vordergrund, sondern echtes Open-Architecture. Auch arbeiten wir aufgrund unserer Struktur frei von etwaigen Aktionärs- oder Globalisierungsinteressen, die nicht zu den Zielen unserer Kunden passen.

Durch unsere ausgewählten Partner haben wir gleich mehrfachen Zugang zu professionellem Research. Daraus ergibt sich ein ganzes Bündel an Vorteilen für Sie, die wir gezielt zur Steigerung Ihres Nettoergebnisses einsetzen.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen

Ihre Wertegarantie

Unser Leistungsversprechen

Unserem Leistungsversprechen fühlen wir uns verpflichtet – so erhält jeder Kunde eine Leistungs- und Wertegarantie. Denn wir lassen uns von Ihnen gern beim Wort nehmen.