Kurzportrait

Kurzportrait

Informationen zur Gesellschaft:

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (kurz VALEXX AG) wurde bereits 1996 gegründet und gehört heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltungs-Gesellschaften Deutschlands.

Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Beckum, Bielefeld, Hannover, München und Traunstein vertreten. Die Zentrale befindet sich im westfälischen Beckum.

Die VALEXX AG verfügt über ein langfristig gewachsenes, exzellentes, nationales wie internationales Netzwerk.

Informationen zu den angebotenen Dienstleistungen:

Als unabhängiger Vermögensverwalter berät die VALEXX AG schwerpunktmäßig vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen nach einem klaren Werte- und Leistungssystem. Diese wählen zwischen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung oder Family-Office-Dienstleistungen. Auch die Erstellung vollumfänglicher Finanzpläne ist eine der Kernkompetenzen der VALEXX AG.

Kunden der VALEXX AG profitieren dabei vom nationalen und internationalen Netzwerk sowie der Expertise erfahrener Wertpapierspezialisten, Portfoliomanager und Managern. Diese entwickeln individuelle auf den Mandanten abgestimmte Vermögenskonzepte.

Informationen zum Wertesystem und der Investmentphilosophie:

Die Erhaltung und Mehrung des Vermögens steht im absoluten Vordergrund. Konkrete Mehrwerte für Kunden zu erwirtschaften ist das erklärte Ziel. Dazu haben sich die Berater, Mitarbeiter und das Management des Unternehmens einem klaren Wertesystem verpflichtet: Fairness, Kompetenz, Partnerschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit stehen im Fokus allen Handelns.

Permanente Vermögensüberwachung und eine risikobewusste Anlagepolitik sichern nachhaltige Ergebnisse; nicht spekulative und kurzfristige Handlungsweisen.

Informationen zur Prävention von Interessenkonflikten:

Der traditionelle Bankenmarkt ist geprägt von Instituten, denen es bedingt durch die Vielzahl an Wertpapierdienstleistungen sowie die Beratung Dritter nicht immer gelingt, Interessenkonflikte auszuschließen. Die VALEXX AG hat hier umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung dieser typischen Konflikte getroffen, die gern näher erläutert werden (Stichwort: Share-Holder-Value, Eigentümerstruktur, Vergütungsstrukturen, Produkt- und Vertriebsvorgaben).

Informationen zum Einlagenschutz sowie der Depotbank:

Die Depotführung sowie Einlagenverwaltung erfolgt bei namhaften Kreditinstituten, die der Einlagensicherung der jeweiligen Länder unterliegen und zuvor seitens der VALEXX AG sorgfältig und in Abstimmung mit den Mandanten ausgewählt worden sind. Einlagen unterliegen der Einlagensicherung. Wertpapiere dagegen werden durch die Bank nur im Auftrag des Kunden gehandelt und in einem separaten Depot verwahrt. Da diese somit im Eigentum des Kunden verbleiben ist eine Sicherung nicht erforderlich.

Kontaktdaten:

VALEXX AG, Oststraße 1, 59269 Beckum
Telefon: 02521 – 82 44 60
Fax: 02521 – 82 44 666
Email: info@valexx.de

Organe der Gesellschaft:

Vorsitzender des Vorstandes: Mirko Albert
Aufsichtsratsvorsitzender:
 Matthias Battefeld

Lizenz und Aufsichtsbehörde:

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) und besitzt unter anderem die Lizenz für Anlageberatung und Vermögensverwaltung (www.bafin.de).

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist zudem der EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen zugeordnet (www.e-d-w.de).

Ebenso ist das Unternehmen Mitglied im VuV – Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (www.vuv.de).

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